Los saqueadores libios entran en Egipto y llegan hasta las puertas de Tebas. Solo Papyrus, convertido en El señor de los cocodrilos por intervención de Horus, logrará hacerles frente. Y, de paso, encontrará dos nuevos compañeros de aventuras. Pero los peligros no solo vienen del otro lado de las fronteras, y hasta la misma Ciudad de los Muertos puede ser el centro de una intriga que no solo nos llevará a conocer a Tutankamón, el faraón asesinado, ¡sino también al abuelo de Papyrus!
Con la calma restaurada, llega el momento de celebrar el año nuevo egipcio, cuando Amon-Ra va a reunirse con la diosa Mut. Este corto viaje no está exento de peligros, como comprobaremos cuando El ojo de Ra sea robado y el mismísimo faraón vea peligrar su trono.