Conan debe pactar una alianza impía contra su peor enemigo para continuar su viaje a través del Mar Occidental. Pero, si los guerreros caídos de la misteriosa isla a la que ha llegado continúan levantándose a su paso, ¿acaso no sucumbirá después de todo ese tiempo? Y mientras tanto, ¿qué ha sido de su hijo, el Príncipe Conn, en el Reino de Aquilonia?
