Krilín y Dende se presentan ante el anciano jefe de Namek. Mientras tanto, Vegeta reta a un combate a Zarbon, que ha empezado a actuar por su cuenta. Este se transforma, revelando su verdadero poder, y aplasta a Vegeta. Por otra parte, Goku continúa su entrenamiento a alta gravedad en la nave espacial que le lleva a Namek y, en el planeta de Kaiô, se reúnen Piccolo, Yamcha, Ten Shin Han y Chaoz para entrenar.
