La Poe és una alegre nena follet que viu en un poblet amagat al bosc,lluny dels humans. No obstant, no té ni idea del cruel destí que l’espera i que la seva mare l’ha estat amagant. Segons la profecia que circula al seu poble, ella és la nena número mil nascuda un divendres de plata de lluna nova, cosa que significa que quan ella mori també morirà tot el seu poble,tret que se sacrifiqui un humà cada deu anys.
La relació de Poe i Scott és indestructible i un exemple per als humans i els follets. Trobaran l’esfera de l’arc iris?