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En el séptimo año del periodo Eiroku, en el contexto de las guerras intestinas sengoku, coexisten la humanidad y la oscuridad, hombres y monstruos. Y, en medio de la vorágine, hubo hombres y katawara que se dieron la mano para colaborar. El ronin Shinsuke Hyoudou conoce a una pareja formada por Tama, la yôko (espíritu de zorro), y Jinka Yamato, el ermitaño, que llevan por lema ser los hermanos redentores del mundo . Shinsuke decide acompañarlos para fortalecerse, pero en su camino se interpone una agrupación de monjes con poder espiritual conocida como el Dangaishuu que se dedica a someter a experimentos de potenciación espiritual a sus sujetos de estudio fusionando humanos y katawara. Este es solo el principio de su inmersión en el mundo de las tinieblas.